孙悟空多次交手，知道他的厉害，挥玉如意就打，孙悟空举棒相迎，两个人滴溜溜战到一处。
葛二两迎战伏羲和燧人；关羽和周仓迎战云中子和雷震子；八仙也赶来迎战太乙、惧留孙、普贤、玉鼎、慈航等人。
孙悟空大战元始天尊，两个人势均力敌，谁也赢不了谁。葛二两战伏羲和燧人就有点吃力，总是处在下风。而猪八戒大战广成子一个人还能占到点便宜。猪八戒一看自己有便宜可占，抖擞精神越战越勇。心想，俺老猪再给他来个威震敌胆，让他们以后再听到俺老猪的大名就瑟瑟发抖。想罢，大铁钯越发舞得飞快，一钯紧似一钯。广成子还真有点顶不住了，手忙脚乱，步步后退。
关羽和周仓大战云中子和雷震子，赤兔马快，围着云中子和雷震子转圈跑，大刀像雪片一样在云中子和雷震子的脑袋上飞。云中子手忙脚乱，照妖宝剑也有点不听使唤。雷震子的黄金棒尽管舞得很凶，但是打不着关羽。
这时八仙却败下阵来，猖狂逃跑。普贤、玉鼎抽出身来帮着师父打孙悟空。太乙、文殊也抽出身来帮广成子大战猪八戒。猪八戒本想再创造一个威震敌胆的奇迹，看见太乙和文殊加入战团，知道奇迹创造不成了，一下就像泄了气的皮球没劲了。无心恋战，撒腿就跑。云中子和雷震子在惧留孙和灵宝的帮助下把关羽和周仓打得节节败退。这时葛二两敌不过伏羲和燧人，也已败退下来。葛二两的败退给整个军队的信心带来极大的损伤。
整个军营被震动了，蚩尤也被震动了。他出来一看，军士都在恐惧和惊慌之中。他抬眼一看只有孙悟空在苦苦支撑，他若再败了，整个军营就像决了堤的洪水一样溃败下去，不可收拾。于是大喊：“孙上仙，你要顶住啊！孙上仙，你一定要挺住啊！”
孙悟空面对元始天尊、普贤、玉鼎越战越吃力。偷眼一看，葛二两、猪八戒、关云长也都纷纷后退，他也有点挺不住了。这时听到了蚩尤的喊声，这喊声还真激励了孙悟空。孙悟空一想，蚩尤说得对，如果我若败下去，就会全线溃败，那就是前功尽弃，彻底失败，所以我必须挺住。想罢孙悟空奋力迎战元始天尊师徒。
元始天尊也看到了这一点，葛二两、猪八戒、关云长已经败退，如果再加把劲把孙悟空打垮，蚩尤的整个军营就会土崩瓦解，那时不但能帮助黄帝打败蚩尤，我阐教的仇也一定能报。因此元始天尊越战越勇，玉如意越打越快，而且招法一丝不乱。普贤和玉鼎也步步紧逼。元始天尊边打边偷着乐，胜利在望，只要孙悟空顶不住，蚩尤大军就会立刻土崩瓦解。哈哈，元始天尊心里乐开了花。
就在这危急时刻，孙悟空拔下一把毫毛，口念咒语，吹了一口仙气，毫毛立刻变成一群孙悟空向元始天尊师徒、伏羲、燧人扑去。
这些毫毛变成的孙悟空跟真孙悟空一模一样，分不出真假，也与真孙悟空一样厉害，把元始天尊师徒和伏羲、燧人打得猖狂逃跑，虽然他们也抵挡一阵，也免不了身上挨几棒子。
这时，葛二两、猪八戒、关云长和八仙看见出现这么多孙悟空，把元始天尊他们杀得狼狈逃窜。知道猴哥把毫毛变成了孙悟空，还是猴哥厉害，心中不觉佩服得五体投地。他们返身又杀回来，跟在这些孙悟空的屁股后面追打元始天尊师徒。这时伏羲和燧人早已跑得无影无踪了。
元始天尊将三尺玉如意往空中一举，玉如意顿时光芒万丈，放出刺眼的光芒。他想用光来挡住这些孙悟空的追杀，但孙悟空火眼金睛不怕光，这些毫毛变成的孙悟空也是火眼金睛，也不怕光，他们迎着光而上，越战越勇。元始天尊无奈，只好领着弟子们逃了回去。
他们回到营中之后，元始天尊查看弟子们身上的伤痕，身上都有不同的伤，青一块，紫一块的。“唉——”元始天尊哀叹一声，对云中子道：“后悔当时没听你的话，偷鸡不成蚀把米呀。那孙猴子实在厉害。”
广成子道：“师父啊，难道我们认输了吗？”
“为师做为堂堂仙界老大，岂能认输。”
“我们现在拿那猴子没有办法，怎么办呀？”
“为师正在想办法。”
蚩尤感慨万千，突然的变故，险些使他前功尽弃，土崩瓦解，多亏孙悟空啊！他来到孙悟空面前，给孙悟空深深地鞠了一躬，道：“多谢孙上仙，若没有孙上仙力挽狂澜，我等休矣。”